Doch diese Sorge sollte nicht dazu verleiten, einfach aufzugeben und das Ganze sein zu lassen. Denn zum Glück muss niemand solche Entscheidungen ohne die Hilfe von Experten treffen. Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind dabei die folgenden vier Schritte bei der Anlageberatung als die typische Vorgehensweise fest definiert:
- Der Berater bittet die Anleger um Informationen.
- Der Berater informiert die Anleger über alle wesentlichen Umstände.
- Auf Basis der Kundeninformationen empfiehlt der Berater den Anlegern ein passendes Produkt.
- Der Berater dokumentiert die Empfehlung.
Eine optimale, individuelle Beratung zu Investitionen gibt es bei der Sparkasse Karlsruhe. Hier nehmen sich die persönlichen Berater ausreichend Zeit, um vorab die Ziele und Wünsche der Anleger bestens kennenzulernen. Durch die so gewonnenen Informationen lassen sich die passenden Strategien entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse des Anlegers zugeschnitten sind.
Einen ersten Eindruck zu den Beratungsgesprächen bei der Sparkasse Karlsruhe bietet der neue Wertpapier-Erklärfilm:
Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter der Nummer (07 21) 1 46-0 möglich. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter www.sparkasse-karlsruhe.de
